Содержание серии «Глава 2. Сладость или гадость, урод?»

Во время хэллоуинского обхода Уилл видит над знакомыми улицами гигантскую тёмную фигуру, похожую на живую бурю, и понимает, что кошмар из Изнанки не отпустил его. Майк пытается связаться по рации с Одиннадцатью и всё сильнее цепляется за надежду, что она жива. Нэнси тем временем не может забыть Барб: её мучит участие в случившемся, а встреча с родителями подруги превращает чувство вины в открытый разговор.

Пока дети наряжаются охотниками за привидениями, новая девочка Макс присоединяется к компании, но Лукас и Дастин спорят, кто сможет произвести на неё впечатление. Дастин прячет найденное странное существо и кормит его сладостями, не понимая, насколько быстро оно меняется. Хоппер замечает, что болезнь тыкв расползается по окрестностям, а Нэнси после вечеринки у Стива срывается и говорит лишнее о Барб. Уилла снова накрывает видение, и друзьям приходится решать, как помочь ему, пока взрослые пытаются скрыть следы экспериментов.